Ашберн | 3 Декабря | Четверг
АГРО Новости России:
Агротехника

Росагролизинг: спрос на облигации превысил 15 млрд рублей

Photo
Акционерное общество «Росагролизинг» успешно закрыл книгу заявок в рамках размещения облигаций на Московской бирже, сообщает «АГРО Новости России» со ссылкой на пресс-служба лизинговой компании.

28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение облигаций Акционерного общества "Росагролизинг" серии 001P-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-05886-A-001P от 16 апреля 2020 года, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-05886-A-001P от 11 марта 2020 года), общим номиналом 8 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60–7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74–8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд рублей.

Компания несколько раз снижала ориентир по купону и установила финальную ставку купона на весь период обращения облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличила объем размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд. рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов.

Мы считаем большим достижением, что нам удалось в условиях удаленной работы добиться существенной переподписки на дебютный выпуск и увеличить объем до 8 млрд рублей. Столь значительный спрос отражает высокое кредитное качество компании, подтвержденное стабильным уровнем поддержки со стороны государства и прочной позицией на рынке. Мы благодарим инвесторов за проявленное доверие, а организаторов выпуска за профессиональную и эффективную работу. Размещение облигаций позволит удовлетворить высокий спрос аграриев на наши услуги и современную технику и оборудование", - отметил генеральный директор, член совета директоров АО "Росагролизинг" Павел Косов.

Техническое размещение бумаг состоится 3 июня 2020 года на Московской Бирже. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступают ПАО "Московский Индустриальный банк", АО "Россельхозбанк", ПАО "Совкомбанк".

Агент по размещению – ПАО "Совкомбанк".

Со-андеррайтер – АО "Казкоммерц Секьюритиз".



Подпишитесь и получайте новости первыми

РЭЦ

Читайте также